Установка приложения в Битрикс24

Установите приложения используя ссылку - https://www.bitrix24.ru/apps/app/mobilontelecom.chats/, или найдите приложение в маркетплейсе Битрикс24 - “Мобилон Чаты”.

Настройка

После установки приложения, ваш пользователь становится администратором. Администратор имеет доступ к настройкам приложения: добавление дополнительных администраторов, добавление каналов связи и настройка интеграции.

Добавление дополнительного администратора

1. В приложении нажмите шестеренку (слева внизу) и перейдите в раздел Администраторы
2. Нажмите +Добавить и выбрите пользователей

Сейчас администраторы получают право “Контроль сотрудников”, которое дает возможность переключиться на чаты другого сотрудника.

Добавление канал связи

Каналы связи это аккаунты мессенджеров: Max, Telegram и WhatsApp, которые будут подключены к приложению, чтобы выбранные сотрудники могли совместно переписки с клиентами.

Важно: Рекомендуем использовать только корпоративные аккаунты мессенджеров и воздержаться от использования личных аккаунтов, так как вся переписка будет попадать в CRM. Сотрудник может забрать личный аккаунт с собой, когда решит сменить место работы и вы можете потерять часть клиентов с кем велась переписка.

1. Для подключения необходимо зарегистрировать аккаунт в мобильном приложении мессенджера
2. Перейдите в раздел Каналы и нажмите +Добавить, выберите мессенджер, который сейчас подключаем
3. В появившемся модальном окне отобразится QR-код для подключения
4. Отсканируйте QR-код в мобильном приложении мессенджера и дождитесь уведомления, что подключение завершено

Max
В мобильном приложение войдите в Профиль > Устройства > нажмите Войти по QR-коду

Telegram
В мобильном приложении войдите в Настройки > Устройства > нажмите Подключить устройство

WhatsApp
В мобильном приложении войдите в Меню (три точки) > Связанные устройства > нажмите Связывание устройства

Удаление канала связи

Когда канал подключен по ошибке или более не требуется его использование можно удалить канал. При удалении история переписки сохраняется, но пользователи более не могут выбирать данный канал для отправки сообщений. Удаленные каналы остаются в списке каналов и помечаются статусом “Отключен”.

Восстановление удаленного канала сейчас не поддерживается.

1. В настройках приложения, перейдите в раздел Каналы.
2. Выберите канал, который будем отключать и нажмите шестеренку.
3. Нажмите на значек Корзина, в правом нижнем углу и подтвердите удаление.

Настройка интеграции канала

Чтобы новые клиенты автоматически сохранялись в CRM, назначался нужный ответсвенный и переписка сохранялась в карточке клиента, нужно настроить интеграцию канала.

1. В настройках приложения, перейдите в раздел Каналы.
2. Выберите канал, который будем настраивать и нажмите шестеренку.

3. Перейдите на вкладку Интеграция и выберите как будем сохранять нового клиента в CRM:

• Вручную - пользователь самостоятельно определяет нужно ли сохранить клиента в CRM или нет.
• Создать лид - когда пишет новый клиент (нет в CRM), будет создан лид на выбранном этапе.
• Создать сделку - когда пишет новый клиент (нет в CRM), будет создан контакт + сделка в выбранной воронке и этапе.

4. Сохраните выбранные настройки.

5. В закладке Пользователи нажмите Выбрать пользователей и укажите, кому разрешена работа с данным каналом.
6. Отметьте галочками, в таблице выбранных пользователей, кто должен получать новых клиентов.
7. В меню ниже выберите как распределять новых клиентов между выбранными пользователями.
8. Сохраните выбранные настройки.

Базовая настройка на этому завершена.

Телефония

Чтобы звонки попадали в приложение и из приложения можно было совершать звонки нужно настроить связь приложения с Виртуальной АТС Мобилон, а затем настроить связь абонентов ВАТС с пользователями приложения.